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Épisode 1 : Rencontre de la deuxième fille

Amis depuis l'enfance dans leur petite ville côtière de Capeway, deux garçons et deux filles parvenus à l'adolescence doivent gérer leurs désirs sexuels naissants.

Épisode 2 : La fièvre monte le samedi soir

Dawson est contrarié de voir Jen aller à une danse scolaire avec un autre garçon. Pacey est décidé à poursuivre son histoire d'amour avec la plus âgée Tamara.

Épisode 3 : Tant qu'il y aura des baisers

Obligé de collaborer au film d'un rival, Dawson manoeuvre afin de conserver une trace de son premier baiser avec Jen. Joey induit en erreur un riche prétendant. Pacey fait tout pour attirer l'attention de Tamara.

Épisode 4 : Sexualité, mensonges et vidéo

Après avoir filmé les ébats de Tamara sans reconnaître son partenaire et appris l'infidélité de sa propre mère, Dawson découvre la vérité entourant le passé de Jen.

Épisode 5 : Autant en emporte le temps

Les préparatifs en vue d'un ouragan ont pour effet de révéler la liaison adultère de la mère de Dawson.

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