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Épisode 1 : Rencontre de la deuxième fille

Amis depuis l'enfance dans leur petite ville côtière de Capeway, deux garçons et deux filles parvenus à l'adolescence doivent gérer leurs désirs sexuels naissants.

Épisode 2 : La fièvre monte le samedi soir

Dawson est contrarié de voir Jen aller à une danse scolaire avec un autre garçon. Pacey est décidé à poursuivre son histoire d'amour avec la plus âgée Tamara.

Épisode 3 : Tant qu'il y aura des baisers

Obligé de collaborer au film d'un rival, Dawson manoeuvre afin de conserver une trace de son premier baiser avec Jen. Joey induit en erreur un riche prétendant. Pacey fait tout pour attirer l'attention de Tamara.

Épisode 4 : Sexualité, mensonges et vidéo

Après avoir filmé les ébats de Tamara sans reconnaître son partenaire et appris l'infidélité de sa propre mère, Dawson découvre la vérité entourant le passé de Jen.

Épisode 5 : Autant en emporte le temps

Les préparatifs en vue d'un ouragan ont pour effet de révéler la liaison adultère de la mère de Dawson.

Épisode 6 : Allô Bessie, ici bébé

La relation amoureuse entre Pacey et l'enseignante Tamara est révélée au grand jour, avec de graves conséquences. Bessie obtient l'aide de ses proches pour mettre au monde son bébé.

Épisode 7 : Deux garçons, trois filles, cinq possibilités

La tension monte entre Dawson, Joey, Pacey et Jen, lors d'une retenue sous la supervision de Mme Tringle, la bibliothécaire de l'école.

Épisode 8 : Retour vers le passé

L'ex-petit ami de Jen se pointe sans crier gare. Les parents de Dawson tentent de sauver leur couple.

Épisode 9 : Tombe les filles et surtout tais-toi!

L'ex-petit ami de Jen emmène Dawson et Pacey dans un club de nuit. Victime de rumeurs infondées, Joey riposte.

Épisode 10 : On achève bien les escargots

Pendant qu'il prépare les célébrations du vendredi 13, Dawson entend une rumeur à l'effet qu'un tueur en série se dirigerait vers Capeway.

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